描寫惡魔克羅里與大天使阿茲拉斐爾兩人分別在人間代表著地獄與天堂，儘管兩人是相對的概念，但依舊無損他們之間的友誼，更合作將撒旦之子和剛出生的嬰兒掉包，並時時刻刻監控他，直到末日即將近了，最後的審判即將到來，他們卻發現當年掉包計畫失敗，真正的撒旦之子在哪裡？